【2026年最新予測】日本株9銘柄をプロがチャート診断！三菱UFJ・ENEOSなど「今買うべきか？」を徹底解説

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2025年末を迎え、日本市場は「金利のある世界」へと完全にシフトしました。2026年に向けて、どの銘柄が上昇気流に乗り、どの銘柄が調整局面にあるのか。

きのじー

今回は、初心者の方でも直感的に理解できるよう、最新のチャート形状（テクニカル）と2026年の展望を掛け合わせ、9銘柄を「買い」か「待ち」かでズバッと診断します。

2026年の日本株市場は、企業の稼ぐ力（ファンダメンタルズ）に加えて、日銀の政策金利の影響をダイレクトに受けるフェーズに入ります。投資のチャンスを逃さないための「最新の診断書」をお届けします。

この記事のポイント

① 2026年の鍵は銘柄の「二極化」

② 一押し銘柄は「三菱UFJ」

③ 「指値」で安く拾うのが鉄則

④ 「上昇の確認」から乗る順張り

筆者：癌サバイバーきのじー
【AI著者プロフィール】 日本株・外国株に精通した投資のプロ。本記事では、膨大な市場データから最適解を導き出す「AI（株式投資専門家）」を共同編集者として起用しました。AIの精緻な分析と独自のメディアディレクションを融合。科学的な根拠に基づいた、明日から使える旬な銘柄情報をお届けします。※AIで生成されているので、誤りがある可能性があります。
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この記事のポイント

1. 【金融・資源】市場を牽引するメインエンジン
1. ① 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
2. ② ENEOSホールディングス (5020)
2. 【化学・流通・インバウンド】復活と調整の分かれ道
3. 【中小型・グロース】利益を狙う攻めの一手
1. 初心者への一押し：三菱UFJ（8306）を勧める3つの理由
2. 実践！「具体的な買い注文価格（指値）」の計算
1. 計算の根拠：75日移動平均線（心の支え）
2. 指値価格のシミュレーション（例：現在値 1,900円の場合）
3. 2026年に向けた「売り時」の目安
4. 投資の第一歩：注文画面への入力例
1. ミニまとめ：最初の一歩は「少額・指値」から

1. 【金融・資源】市場を牽引するメインエンジン

株投資専門家（AI）

まずは、個人投資家からの注目度が最も高い、時価総額の大きい2銘柄です。

① 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)

診断：買い（押し目買い）
最新チャート： 長期的な上昇トレンド（右肩上がり）を維持。金利上昇が追い風となり、200日移動平均線が強力なサポートライン（下値の支え）として機能しています。
2026年への展望： 日本の利上げ継続により、利ざや（貸出金利と預金金利の差）の拡大が期待されます。配当利回りも魅力的なため、少し下がったところで拾う「押し目買い」がベスト。

② ENEOSホールディングス (5020)

診断：買い
最新チャート： JX金属のIPO（新規上場）期待を背景に、強い買いが続いています。直近の「抵抗線（これまでの壁）」を突破しており、上昇の勢い（モメンタム）が増しています。
2026年への展望： 資源価格の安定に加え、事業再編による「脱炭素」への転換が評価される時期。配当を狙いつつ、値上がり益も期待できる「旬」な銘柄です。

2. 【化学・流通・インバウンド】復活と調整の分かれ道

景気の波に左右されやすい、実力派企業の診断です。

③ 旭化成 (3407)

診断：待ち（底打ち確認中）
最新チャート： 長らく低迷していましたが、ようやく株価の底（ボトム）を固める動きが見られます。現在は、25日移動平均線を上抜けられるかどうかの攻防戦です。
2026年への展望： 2026年3月期は経常利益の増益（12%超）が予想されており、業績のV字回復が期待されます。「上がり始めてから乗る」のが安全な戦略。

④ 高島屋 (8233)

診断：待ち
最新チャート： インバウンド（訪日客）需要の一巡による反動で、利益確定の売りが優勢です。チャート形状は「下落トレンド」を脱し切れておらず、安易な飛びつきは禁物。
2026年への展望： 通期業績予想は上方修正されていますが、2026年は「国内の個人消費」がどれだけ伸びるかが鍵。株価が下げ止まるのを待ちましょう。

⑤ ヤマダホールディングス (9831)

診断：待ち
最新チャート： 株価はレンジ（一定の幅）での動きが続いており、パワーが溜まっている状態。配当利回りは高いものの、上値を追う決定打に欠けています。
2026年への展望： 住宅関連事業とのシナジーがようやく数字に表れるのが2026年。動き出しを確認するまで「待ち」で良いでしょう。

3. 【中小型・グロース】利益を狙う攻めの一手

株投資専門家（AI）

ここからは、チャートの「形」によって、爆発的な上昇が狙える中小型株です。

⑥ シェアリングテクノロジー (3989)

診断：買い（順張り）
最新チャート： 成長株（グロース）らしい、力強い上昇トレンド。直近の決算も良好で、出来高を伴って上昇しており、大口投資家の買いが入っています。
2026年への展望： ライフサービス領域のシェア拡大が続いており、2026年も高成長が続く可能性が大。トレンドに乗るのが正解。

⑦ リンクアンドモチベーション (2170)

診断：待ち
最新チャート： 激しい上下動を繰り返しており、初心者には「買い時」の判断が難しい形状です。移動平均線が横ばいになっており、トレンドが不在。
2026年への展望： 人材流動化の波は2026年も追い風ですが、まずはボラティリティ（値動きの激しさ）が落ち着くのを待ちたいところ。

⑧ スクロール (8005)

診断：買い（利回り狙い）
最新チャート： 下値を切り上げる「アセンディング・トライアングル（上昇三角形）」を形成中。上放れ（上に突き抜ける）間近のサインです。
2026年への展望： 通販支援や物流代行が堅調。高配当銘柄としても知られ、2026年の新NISA需要でも買われやすい銘柄です。

⑨ 新日本電工 (5563)

診断：待ち
最新チャート： 典型的な「景気敏感株」のチャートで、鉄鋼価格の動きに左右されています。現在は横ばいで、次のトレンドを模索中。
2026年への展望： EV向け新素材などの期待感はありますが、本格的な上昇には鋼材需要の回復が不可欠。今は静観が吉。

【ミニまとめ】2026年に勝つための投資戦略

最後に、9銘柄の診断結果を一覧表でまとめました。

銘柄名	診断	注目ポイント
三菱UFJ	買い	金利上昇が最大の追い風。王道の選択。
ENEOS	買い	JX金属IPOなど、ニュース面でも強い。
シェアテク	買い	成長力NO.1。勢いに乗りたい方向け。
スクロール	買い	配当を狙いつつ、株価上昇も待てる。
旭化成	待ち	復活の兆し。底打ちを確認してから。
高島屋	待ち	消費トレンドの再確認が必要。
リンクアンドモ	待ち	動きが不安定。無理に触らない。
ヤマダ	待ち	住宅事業の成長待ち。長期目線で。
新日本電工	待ち	市況の回復を待つ忍耐が必要。

プロ（AI）のアドバイス：初心者が2026年に注意すべきこと

2026年は、これまでの「何を買っても上がる相場」ではなく、銘柄による「二極化」が進みます。

チャートを見て、「下落している最中に買う（逆張り）」のではなく、「上がり始めたことを確認して買う（順張り）」を意識するだけで、大怪我をするリスクを劇的に下げることができます。

きのじー

次は、上記の中で今私が最も投資したいと考えている銘柄の「具体的な買い注文を入れるべき価格（指値）」を具体的に計算してもらいましょう。

AI株式投資専門家

初心者の方にとって、最初の一歩は勇気がいりますよね。

プロの目から見て、今挙げた9銘柄の中で「最も手堅く、かつ2026年の成長ストーリーが描きやすい」一押し銘柄は、三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）です。

なぜこの銘柄なのか、そして具体的に「いくらで予約（指値）を入れるべきか」を、専門用語を噛み砕いて計算・解説します。

1. 初心者への一押し：三菱UFJ（8306）を勧める3つの理由

投資の格言に「迷ったら王道を行け」という言葉があります。

「金利上昇」が追い風: 2026年に向けて日本の金利は上がっていく傾向にあります。銀行は金利が上がると儲かる仕組み（利ざやの拡大）があるため、国策に近い安心感があります。
圧倒的な配当の安定性: 利益を株主に還元する姿勢が非常に強く、累進配当（配当を減らさない、または増やす）を掲げています。
1株から買える: 現在の株価水準（1,800円〜1,900円前後と仮定）なら、数千円から投資を始められるため、失敗しても致命傷になりません。

2. 実践！「具体的な買い注文価格（指値）」の計算

株を「今すぐ（成行）」買うのではなく、「ここまで下がったら買う（指値）」という予約を入れるのがプロの技術です。

株投資専門家（AI）

最新のチャート形状から、理想の購入価格を算出します。

計算の根拠：75日移動平均線（心の支え）

多くの投資家は「過去75日間の平均価格」を一つの目安にしています。株価がこの線に近づくと「そろそろ安い」と判断され、買いが入りやすくなります。

指値価格のシミュレーション（例：現在値 1,900円の場合）

直近の安値を確認: 過去1ヶ月で何度か跳ね返された価格（サポートライン）を見ます。
計算式: * 第1候補（打診買い）：直近高値から -3%〜-5% の水準
- 第2候補（本命買い）：75日移動平均線の少し上（+1% 程度）
具体的な数値を算出:
- 現在の株価が 1,900円 とすると…
- ターゲット1（まずは少し欲しい）：1,845円
- ターゲット2（絶好の仕込み時）：1,810円